Black Lightning et Thunder retournent à South Freeland pour tenter de comprendre ce qui se passe. À leur arrivée, ils sont dirigés vers un bois voisin où ils sont encerclés par un clan de distillateurs clandestins métis appelés les Perdi. Pendant ce temps, Lynn, rongée par la culpabilité, sombre dans une profonde dépression. Enfin, Tobias constate que son plan est en train de s'effondrer.