Après sa rupture avec la Nation of Islam, la trahison d'Elijah affecte profondément Malcolm, tant mentalement que physiquement et émotionnellement. Lorsque d'autres trahisons au sein de la Nation le touchent, lui et Betty, il décide de prendre la parole. Le FBI prend pour cible Martin et Coretta, ce qui engendre stress et paranoïa, mais l'adoption du Civil Rights Act redonne espoir à Martin et Malcolm et leur offre l'opportunité de se rencontrer.