Bloom rêve qu'elle retrouve Annabelle dans une forêt. Appelées par Wow! pour trouver un nouveau talent, les Winx se séparent en deux groupes : Bloom, Flora et Tecna simulent la maladie pour partir à la recherche d'Annabelle, tandis que Stella et Aisha déguisent Musa en leur prochain talent pour leur épisode Wow!. Au Frutti Music Bar, Evans et Gomez interrogent Roxy à propos d'Annabelle, et elle met les Winx en garde. Elles se regroupent dans la loge du club où Annabelle s'est produite et découvrent une de ses boucles d'oreilles. Mais un portail mystérieux les transporte là où se trouve Annabelle, et elles apprennent qu'elles possèdent désormais une nouvelle transformation féerique appelée Dreamix. Malgré leur combat contre des esprits monstrueux locaux, Annabelle ne parvient pas à traverser le portail pour retourner sur Terre et est envoyée ailleurs.