Pourquoi des extraterrestres laisseraient-ils un vaisseau sophistiqué sur Terre ? Serait-ce une invitation à entrer en contact avec une ancienne civilisation lunaire ? Richard Doty, agent de contre-espionnage à la retraite, révèle les détails du crash d'un OVNI nommé Polyzena, qui a mené à l'opération ultra-confidentielle Sapphire Sele. La mission visait à reconstituer le vaisseau, à en construire une réplique et à établir une base lunaire. Après plusieurs tentatives infructueuses, les militaires ont découvert qu'ils ne pouvaient piloter le vaisseau que par télépathie. Sur la face cachée de la Lune, ils ont mis au jour d'anciennes structures, de vastes grottes et des bâtiments mystérieux. Cependant, un événement troublant s'est produit, interrompant les missions. Qu'ont-ils découvert qui les a tant bouleversés ?