Natsume est interpellé par un esprit qui lui demande le nom de son frère. Elle explique qu'ils viennent tous deux du village de la source flottante, un paradis coupé du monde des hommes. Pendant ce temps, les yôkai locaux se réjouissent du départ du prêtre du temple. Natsume s'inquiète pour son ami Tanuma, le fils du prêtre, mais ne sait que dire…