Felix Staples (John Cameron Mitchell) sème la zizanie au cabinet en revenant avec une affaire contre ChumHum, accompagné d'un visage familier comme avocat : Solomon Waltzer (Alan Alda). Diane reçoit un mystérieux message chez elle, ce qui amène Kurt à s'interroger sur ses activités. Pendant ce temps, l'acteur Gary Carr observe Lucca en vue de son prochain rôle d'avocat.