Carlotta retourne chez Gravity Records, mais découvre que beaucoup de choses ont changé. Star rencontre Becky, la mère de Jackson, et fait une découverte bouleversante. De son côté, Simone demande de l'aide à Nina après le retour inattendu d'Angel ; Alex, encore sous le choc de sa dispute avec Derek, a du mal à composer sa propre musique ; et Noah devient dangereusement paranoïaque et engage son père, Bobby, comme nouveau manager. Enfin, Cassie et Carlotta tentent de se réconcilier et Carlotta trouve la paix en confrontant son père, Calvin.