Prochain rendez-vous pour les artistes de Midtown Sound : une performance prévue à la Marche des Fiertés de La Nouvelle-Orléans. Mais lorsqu'une menace pour leur sécurité les oblige à se confiner, ils sont contraints d'affronter leurs problèmes de front. Pendant ce temps, la mère d'Alex, Rose Crane, fait une visite surprise et égoïste à sa fille, suite aux récentes révélations concernant son mari. Puis, le poste de Maurice est menacé lorsqu'Ayanna revient au label et découvre rapidement que Natalie, la promotrice régionale qu'il a engagée, a de mauvaises intentions. Par ailleurs, Cotton tente de renouer avec son identité et son passé, et Derek est en conflit avec sa grand-mère Ruby.