Une compétition féroce s'engage entre les artistes de Midtown Sound, Take 3 et Noah Brooks, qui se disputent un morceau très convoité produit par l'un des producteurs les plus en vogue du moment. Les souvenirs du passé refont surface : Paola et Jahil explorent leur histoire complexe, Noah et Alex se remémorent leur passé commun et Derek invite une fille à la fête de réouverture du salon. 74.