De retour aux États-Unis, Ben ne peut pas participer à un concours de cosplay félin, Top Tail, sans son propre costume de chat. Mais lorsqu'il se transforme en Rath, un nouvel extraterrestre félin au caractère bien trempé, le côté sauvage nouvellement découvert de Ben devient rapidement bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé, et il doit apprendre à contenir sa rage.