Brian a une idée de génie : le pop-corn débarque à Munty ! Steg, jaloux de son succès, le suit de près. Barbara est débordée par une cliente exigeante, la danseuse vedette des Munty Clack Dancers. Pendant ce temps, Slasher Morgan, le gangster le plus violent de Munty, ordonne à Howell de fabriquer une drogue de vérité, avec des résultats inattendus. L'excitation est à son comble à l'approche du festival de la Sagesse du Protecteur, un moment fort de l'année culturelle de Munty.