Le calme règne dans le duché, l'armée germanienne redéployant ses forces pour contrer une invasion côtière des forces alliées. Mais le silence est soudainement rompu par une feinte mortelle, et Izetta est envoyée à la rescousse. À son arrivée, elle se retrouve face à une autre sorcière ! Qui est cette nouvelle sorcière, et Izetta parviendra-t-elle à la vaincre ?