Une sphère mystérieuse menace l'U.S.S. Discovery tandis que May, sous sa forme originelle, met en œuvre un plan qui met la vie de Tilly en danger. Les liens entre Saru et Burnham se renforcent lorsque Saru est contraint de reconnaître une vérité kelpienne profondément troublante. Pike reçoit de nouvelles informations sur Spock de la part d'un ami fidèle.