Lenalee et Kanda remarquent tous deux de brefs changements dans la personnalité d'Allen depuis son dernier combat. De retour au sein de l'Ordre, on apprend que l'Exorciste qui a sauvé Timothy est un « Troisième Exorciste », créé par la branche nord-américaine à partir de l'œuf d'Akuma et des Généraux de l'Ordre Noir précédemment détruits. Pendant ce temps, le Comte réunit tous les Noé pour attaquer les branches de l'Ordre Noir aux côtés d'Akuma. Allen s'allie aux Troisièmes Exorcistes, mais ces derniers sont attaqués par trois Noé. Kanda est alors neutralisé par le Noé Wisely, qui prétend avoir besoin des souvenirs d'Alma Karma.