Mamori Tokonome, une jeune fille chez qui on a diagnostiqué une anomalie corporelle, est capturée par des agents et emmenée sur une île isolée appelée Mermaid. Là, elle est attaquée par deux jeunes filles nommées Miyasato et Kouzuki. La première, une Libératrice, excite la seconde, une Exter, pour la transformer en une arme à feu appelée Bras Libérateur. À ce moment précis, une autre jeune fille du nom de Mirei Shikishima arrive sur l'île et protège Mamori en la transformant en épée, ce qui lui permet de vaincre Miyasato et Kouzuki et de s'enfuir dans la jungle. Arrivées à un château blanc, Mamori et Mirei sont piégées dans un colisée. Elles sont confrontées à une autre Libératrice, Saejima, qui utilise l'une de ses esclaves masochistes pour faire apparaître un Bras Libérateur enchaîné. Alors que les deux jeunes filles sont acculées, Mirei utilise une nouvelle fois l'excitation pour transformer Mamori en Bras Libérateur-épée, lui permettant de vaincre Saejima en un instant.