L'apparition d'un Être Métaphysique retarde le départ de Moroha de Russie. Nul ne se doute qu'un spectre obscur de ses vies antérieures est sur le point de réapparaître au Japon, forçant tous ses habitants à l'affronter sans son aide. L'Être Métaphysique détruit tout sur son passage. Moroha apprend son existence et se souvient de ses deux vies passées, découvrant qu'il a perdu les êtres qu'il aimait à cause de lui.