Ersa et Badr donnent naissance à Sinbad, dont l'arrivée est ressentie dans le monde entier ! Le jeune Sinbad grandit dans un village isolé avec sa mère et son père, un ancien héros de guerre. Désireux de ne plus faire la guerre, son père passe ses journées à pêcher et à élever sa famille. Un jour, un homme s'échoue sur la plage et est recueilli par Badr : c'était un espion ! Alors que son père est de nouveau envoyé au front, le jeune Sinbad découvre ce que signifie être un homme.