Tous les monstres faibles se sont cachés depuis qu'un chef de l'armée du roi démon s'est installé près de la ville. Kazuma, qui s'était concentré sur l'amélioration de ses compétences, est dans l'impasse. N'ayant rien d'autre à faire, il accompagne Megumin à son entraînement, qui consiste à lancer des sorts d'explosion dans un château abandonné.