C'est l'heure du concours annuel de talents de la campagne. Après avoir entendu les imitations de grenouilles de l'Homme au Chapeau Jaune, Bill décide de l'inscrire. Mais le problème, c'est que l'Homme a le trac. Bill montre aussi à George le système de cordes et de poulies qui actionnent le décor et le rideau de scène. Il montre également à George les trappes de scène utilisées pour faire descendre les accessoires en dessous. Lorsque Bill, l'Homme et M. Quint se retrouvent nez à nez avec deux mouffettes en coulisses, c'est à George de sauver le spectacle.