Le professeur Xavier avertit les X-Men d'un événement imminent qui décimera la moitié de la population mutante : Nitro va s'autodétruire à Genosha. La Confrérie libère Nitro d'une prison gouvernementale contre son gré et utilise Psylocke pour le contrôler, dans l'intention de s'en servir comme d'une arme. Les X-Men se lancent à la poursuite de la Confrérie afin d'empêcher la destruction de Genosha.