Les Sentinelles lancent leur attaque sur Genosha, semant la discorde au sein du Cercle lorsque la Sorcière Rouge prend une décision cruciale quant à son allégeance. Par ailleurs, les véritables intentions du Cercle Intérieur concernant le Phénix sont révélées, poussant Emma Frost à remettre en question sa loyauté. Pendant ce temps, dans le futur, les X-Men du futur élaborent un plan pour vaincre Mastermold.