Une mystérieuse explosion détruit le Manoir X au moment même où Wolverine s'apprête à le quitter. Le Professeur X et Jean Grey ont disparu, peut-être définitivement, ce qui entraîne la dissolution des X-Men. Un an plus tard, l'Anti-Mutant traque Wolverine et arrête une famille qui l'a aidé. Avec l'aide du Fauve, il se lance alors à leur poursuite. En prison, ils libèrent tous les mutants, dont Dust, Boom Boom et Pyro. Finalement, Wolverine décide de retrouver les autres X-Men et de combattre l'Anti-Mutant. 377.