L'émission « The Circus » se rend en Arizona, un État clé des prochaines élections de mi-mandat et l'épicentre de la contestation électorale. Jennifer Palmieri, John Heilemann, Mark McKinnon et l'animateur invité Tim Miller parcourent l'État, où tous les principaux candidats républicains ont repris à leur compte les allégations mensongères de l'ancien président Donald Trump selon lesquelles l'élection de 2020 aurait été frauduleuse. Ils analysent les enjeux si des candidats niant la validité des élections remportent le pouvoir et prennent le contrôle du système électoral de l'État.