Ned retourne chez les Gordon après s'être échappé de son enlèvement, mais le gendarme doute de son histoire. Simey vend Beauty à Waggs, mais ce dernier s'enfuit et tente de rentrer chez lui. Beauty arrive à la ferme des Jones et est adopté par la jeune Rosie, qui le rebaptise Mike. Kevin, Ned et Jenny gardent espoir de revoir Black Beauty.