Paul rencontre Mildred, une carline errante de six ans souffrant de nombreux problèmes de santé, dont une grave infestation de gale sarcoptique, et Patrick, un golden retriever de dix mois ayant subi une double arthroplastie de la hanche et qui a hâte de rejouer. Plus tard, il rencontre onze chiots whippets bleus, une race rare, sur le point de commencer une nouvelle vie.