Jake trouve un allié inattendu dans sa quête : Bill Turcote, un vagabond du coin. Il décroche un poste d'enseignant dans une petite ville près de Dallas et se découvre une attirance pour Sadie Dunhill, la bibliothécaire de l'école. Jake mène une double vie : la nuit, il espionne Lee Harvey Oswald, tandis que le potentiel d'assassin qui sommeille en lui se développe. Cette filature l'entraîne dans les bas-fonds de Dallas, où il réalise qu'Oswald n'est peut-être pas la seule menace que Kennedy devra affronter.