La nuit est tombée sur Axle City et le spectateur, Blaze et AJ tombent sur la course de leurs rêves, la Grande Course du Sommeil au Pays du Sommeil. Crusher participe également à la course et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas gagné. Pendant la course, Pickle dort et suit Crusher du regard. Crusher demande à Pickle ce qu'il fait en dormant, mais d'étranges choses commencent à envahir ses rêves. 306.