Après avoir vaincu Zolgia, Basara retrouve sa vie paisible avec ses deux petites sœurs, Mio, la fille de l'ancien seigneur démon, et Maria, sa petite sœur, elle aussi succube. Alors que Basara poursuit les préparatifs du festival sportif de son école, il est un jour attaqué par une personne manipulée par la magie. Se souvenant du regard étrange qu'il a senti à l'école, ses soupçons commencent à grandir…