Tandis qu'Amberle se lance dans une mission périlleuse pour prouver sa valeur aux Ellcrys, le Dagda Mor envoie le Changeling, un démon ancien capable de métamorphose, pour la tuer ainsi que quiconque se dresse sur son chemin. Mais lorsqu'un démon peut prendre l'apparence de n'importe qui dans le palais, le retrouver ne sera pas chose aisée.