Le colonel K raconte une histoire terrifiante sur le facteur sans tête, une apparition ancienne et effrayante. Lorsque la silhouette fantomatique du facteur apparaît soudainement, la panique s'empare des agents de Danger, jusqu'à ce que Squawkencluck révèle être le facteur déguisé et que toute cette histoire soit un test de courage imposé par l'entreprise. En restant imperturbable comme à son habitude, Danger Mouse rate son examen, ce qui met son emploi en péril. Comme le dit Squawk : « Être vraiment courageux, c’est avoir peur et quand même affronter le danger.» La bande tente d’effrayer DM, mais il est intrépide… jusqu’à ce qu’il découvre que le Facteur sans tête est vivant !