Danger Mouse se retrouve face à une armée de peluches vengeresses. Snuggles, l'ours en peluche de Pink Dawn, est déchaîné. Il transforme les peluches en véritables criminels, leur insufflant vie et les anéantissant. Il éliminera quiconque refusera d'être son ami. Danger Mouse découvre la source du pouvoir de Snuggles : le diadème de Pink Dawn ! Lorsque Bernard, l'ours en peluche adoré de Penfold, le rejette pour rejoindre la nouvelle bande de Snuggles, Danger Mouse et Penfold, désemparé, se précipitent pour affronter Dawn. Ils sont stupéfaits de découvrir que Dawn a abandonné le rose pour une noirceur gothique surpuissante. DM parviendra-t-il à réunir Dawn et Snuggles et à mettre fin à ce déchaînement ? Bernard retrouvera-t-il un jour sa bien-aimée Penfold ? 344.