Au début des années 1960 à New York, l'agent Terry Muldoon dirige la Division des mœurs, une unité en civil du NYPD chargée de lutter contre les délits liés au vice, comme les jeux d'argent et la prostitution. Muldoon doit jongler avec de multiples situations et s'efforce d'élever sa famille dans le quartier de Hell's Kitchen, de plus en plus violent.