Lorsqu'un illusionniste est retrouvé mort dans une malle en bois, Rosewood et Villa doivent démêler une affaire complexe, faite d'illusions et de tromperies. Pendant ce temps, le temps d'Hornstock au sein de la police d'East Miami est peut-être compté, et Rosewood fait la connaissance d'Adrian pour s'assurer qu'il est l'homme idéal pour Villa.