Deux jeunes hommes sont retrouvés assassinés, le seul lien étant la présence de peau de l'un sous les ongles de l'autre. Alors que d'autres corps sont découverts, Tony en déduit qu'un meurtrier homosexuel sadique enlève de jeunes garçons blancs et les force à s'entretuer. Pendant ce temps, Michael Bryant, le tueur cannibale que Tony a aidé à faire incarcérer, lui envoie un message depuis l'unité sécurisée où il est détenu. Il lui annonce qu'il prévoit de s'évader et qu'il le reverra bientôt. 368.