Luke étant en grand danger, Jace, Clary et Simon l'emmènent au repaire de Magnus dans l'espoir de le sauver. Sur place, l'histoire de la transformation de Valentine en méchant, ainsi que le passé de Jocelyn et Luke, sont révélés à Clary dans l'espoir de raviver ses souvenirs concernant la Coupe Mortelle. De leur côté, Isabelle et Alec ont pour mission de redorer l'image de leur famille auprès du Clave.