Face à la menace imminente que représente la bande de Steeljaw pour la Terre, les Primes décident d'envoyer Optimus sur place malgré le fait que son entraînement ne soit pas encore terminé. Alors qu'Optimus se prépare à retourner sur Terre pour affronter le mystérieux « Mal » qu'il a prophétisé, l'équipe de Bumblebee doit empêcher la meute de Steeljaw de téléporter cette même menace sur Terre.