Hannah découvre de nouveaux indices qui amènent les autres à penser que M. Morris, son nouveau professeur sévère à Fox Canyon, est le suspect qui jette des sorts. Elles concoctent un sort pour empêcher quiconque d'entrer dans le piège magique de Kelly, mais dès que la barrière magique se lève, M. Morris est déjà à l'intérieur. Il est là pour travailler sur la campagne de Terri à la mairie avec la mère de Kelly et sa conseillère politique, Jill. Elles sont coincées ensemble jusqu'à ce qu'elles trouvent un moyen de concocter un contre-sort sans se faire remarquer.