Alors que Leo peine à accepter sa condition humaine, Mattie le ramène chez les Hawkins. Une soirée surprise leur permet de faire face à leurs sentiments réciproques. Laura est déterminée à découvrir la vérité sur la très secrète Opération Basswood et tente d'obtenir l'aide du Dr Neil Sommer, mais la situation prend une tournure inattendue. Joe accepte à contrecœur d'aider Karen avec Sam, et Niska reçoit un message mystérieux.