Duflot sermonne son équipe sur la loyauté, puis propose de démissionner, mais son supérieur refuse. La DGSE enquête sur la déloyauté de Debailly et interroge ses collègues. Debailly remplace le kamikaze comme caméraman pour l'interview de Boumaza. En Iran, la CIA accepte d'échanger un de ses prisonniers contre Marina, mais les Pasdaran tentent de la tuer après l'avoir encouragée à s'évader. Elle échappe cependant à la capture et est exfiltrée en France. À Raqqa, Debailly rencontre et tue le djihadiste, mais est à son tour capturé et pris en otage. Nadia ouvre la lettre qu'il lui a laissée, dans laquelle il exprime les mêmes sentiments concernant leur histoire d'amour que ceux qu'elle avait éprouvés dans le premier épisode de la saison 1.