Nadia refuse de trahir son pays et est furieuse des révélations de Lefebvre. Malade à cause du stress, elle se confie à Nadim et est rapatriée en Syrie. Le FSB russe confronte la DGSE et achète son silence. En Algérie, la DGSE échoue à placer un micro sur le général qui détient Cyclone ; Cyclone est livré à Daech. Marina est entraînée à gérer les interrogatoires par Marie-Jeanne, testée par un agent iranien se faisant passer pour l'épouse de Reza, et se voit proposer un détachement en Iran. Dans un flash-forward, Debailly continue de parler à la CIA ; les Américains ne croient pas entièrement à son histoire.