Debailly demande l'aide de la DGSE pour Nadia, mais essuie un refus. Il attire l'attention de la CIA en contactant les Syriens, se faisant passer pour un représentant américain, et prend un congé pour rencontrer les agents de la CIA (révélé par les flash-forwards de l'épisode 2). Le docteur Balmes suggère que sa motivation n'est pas l'amour pour Nadia, mais le désir de retrouver la double vie qu'il menait sous couverture. Il accepte de retourner à la DGSE comme agent double de la CIA. Pendant ce temps, Marina disparaît à Tbilissi, en route pour l'Iran, enlevée par les services secrets géorgiens afin de déterminer où elle cherche de l'aide. Cyclone est secouru lors d'une embuscade près de la frontière malienne.