La première partie de cet épisode s'ouvre sur le roi tyrusien Cale-Oosha qui descend sur Terre, espérant instaurer des relations pacifiques avec les humains. Son oncle, le Dragit, a cependant établi une base souterraine secrète dans le désert de l'Utah, avec l'intention de conquérir la Terre. Cale-Oosha s'oppose à un tel plan et parvient de justesse à s'échapper, sauvant ainsi son ami et garde du corps, Rafe. Il est secouru par Rita Carter, une humaine qui errait par hasard dans le désert au volant de sa Jeep cette nuit-là. Alors qu'ils se reposent dans une grotte, ils sont attaqués par un broyeur – une espèce tyrusienne ressemblant à un petit dinosaure féroce. Cale l'étrangle/lui brise la nuque ; peu après, Rafe les découvre. Rita les recueille, n'ayant nulle part où aller. Quelques années plus tard, Rita et Cale vivent à Glenport, une petite ville du Massachusetts. Ils sont toujours ensemble et ont un petit garçon, David. Cale est cependant rappelé pour mener la lutte contre les Dragit.