Ross est persuadé que George perdra les élections et décide de faire ériger une pierre tombale pour Agatha, une tâche que Trenwith a négligée. De son côté, George interroge Dwight sur la légitimité de Valentine et, rongé par la paranoïa et la jalousie, se coupe d'Elizabeth, tandis que Rowella entreprend de séduire Osborne Whitworth et que Demelza reçoit des marques d'affection de Hugh. Sam continue de languir après Emma, ​​tandis que Dwight ordonne à Osborne de renoncer à toute relation avec Morwenna et que Cary informe Lord Falmouth que les Warleggans se présenteront contre Falmouth aux élections. Ross revient de sa mine et découvre Hugh Armitage à Nampara avec Demelza – et cette fois, l'attention de Hugh ne passe pas inaperçue.