John et Helen reçoivent Himmler et sa femme à dîner, en compagnie d'une nouvelle et dangereuse menace venue de Berlin : l'Obergruppenführer Goertzmann. Juliana retourne dans le monde du Haut Château et arrive dans les ruines de ce qui est désormais connu sous le nom de « Quartier de la Contamination ». Kido est contraint de se retourner contre la princesse héritière par son général. Hawthorne Abendsen, prisonnier, partage de nouvelles histoires du Haut Château.