Alors que leur voyage atteint un nouveau point critique, Galavant, accompagné de Richard et Roberta, tombe par hasard sur son père, Sir Arnold Galavant. Pendant que Richard se prépare au combat en s'entraînant à l'école de chevalerie d'Arnold, Galavant apprend certaines choses sur l'homme qui l'a abandonné enfant. Madalena tente de faire de l'anniversaire de Gareth un moment inoubliable, mais pour lui, s'amuser signifie se battre dans un bar. Isabella retourne à Hortensia et bannit Ver de Bois. Sid, désormais recherché à Valence, se réfugie dans la Forêt des Coïncidences où il rencontre Ver de Bois. Leur rencontre fortuite donne naissance à un plan machiavélique. Sid poignarde quelqu'un avec son épée.