Tandis que Galavant peine à accepter la vérité sur son amour véritable, le roi Richard entreprend un voyage initiatique grâce à une potion du magicien Xanax. Alors que Galavant se rapproche de la femme qu'il aime vraiment, un roi Richard enhardi commence à affirmer son autorité, au moment même où son frère aîné, Kingsley, plus cruel, fait son retour.