Kyoroch est libérée grâce à Night Raid, ce qui renforce l'Armée Révolutionnaire. Face à cette situation critique, le Commandant en chef Budoh et le fils du ministre, Shura, rejoignent le combat contre Night Raid. Pendant ce temps, Night Raid infiltre à nouveau la capitale. Tatsumi et Lubbock s'infiltrent au palais pour attaquer le ministre Onest, grâce à l'aide d'un espion de l'Armée révolutionnaire.