La nuit, Sacha se promène près du Lac Courage avec Pikachu lorsqu'une lueur apparaît soudainement au centre du lac : Azelf. Sacha tente de s'en approcher, mais l'ombre disparaît aussitôt. Le lendemain, le deuxième tour de la Coupe Wallace commence. Le Florizarre de Flora est alors révélé, et on aperçoit brièvement le Skitty de Flora lors du deuxième tour. Aurore, Flora et Zoé se qualifient pour les demi-finales, mais Sacha est éliminé par un redoutable Coordinateur nommé Kyle. Lors de la demi-finale, Aurore affronte Kyle avec son Crawdaunt. On aperçoit également Norman, Caroline, Max, Kenny et Paul. 77.