Michael Portillo entreprend un voyage en train de mille kilomètres, à travers de magnifiques paysages, de Stockholm, la capitale suédoise, à Abisko, aux confins du cercle polaire arctique. Guidé par son guide Bradshaw's Continental Railway Guide de 1936, il monte à bord d'un train à vapeur pour célébrer la Saint-Jean à Marielund, apprend à décorer un cheval de Dalécarlie à Mora et se baigne dans l'un des 96 000 lacs du pays.