Le Président a signé la Loi sur les Nouveaux Pouvoirs en réponse à la création de nouveaux Inhumains par le Brouillard Terrigène, et Truman Marsh est désigné comme agent de liaison des Avengers auprès du gouvernement. Pendant ce temps, des scientifiques soutenus par HYDRA pénètrent dans une tempête gamma à bord d'un vaisseau spatial volé et sont transformés en U-Foes. Ils projettent de prendre le contrôle d'HYDRA si le Baron Strucker n'est pas revenu.